4대 반도체 ETF 핵심 비교 분석 정리

운용사

SOXX = 블랙락

SMH = 반에크

SOXQ = 인베스코

XSD = SPDR

네 회사 모두 최상위급 운용사



현재 1주당 가격

SOXX = 679.84 달러

SMH= 220.54

SOXQ = 38,87

XSD = 232.20

SOXQ가 주린이들에게 친화적 가격



엔비디아의 비중

SOXX = 10.62%

SMH = 22.91%

SOXQ = 10.64%

XSD = 4.23%

XSD는 5% 이하 기계적 분산

다들 비중 제한,  가중평균치 제한이 있어

계속 리밸런싱 될거에요.

다만 XSD 만큼은 너무 기계적 제한이 커요.

각각의 운용수수료율

SOXX = 0.35% (예전엔 0.4넘었는데 재작년인가? 내렸어요)

SMH = 0.35%

SOXQ = 0.19%

XSD = 0.35%

모두 같은데 SOXQ만 저렴해요.



배당도 주긴 줘요. (2023 배당수익률)

SOXX = 0.66%

SMH= 0.47%

SOXQ = 0.74%

XSD = 0.32%

의미없어 보이는 수치지만 SOXQ가 젤 높아요.

하지만 성장주 ETF에서 배당이 높다는건 그만큼 포트에서

성장 대신 배당을 뽑는게 들어있다는 얘기라 좋은 것만은 아니에요.

다행히 의미있는 수치가 아니라 ㅎㅎ



이외에 상세 특징을 보면

SOXX = 를 표준으로 놓을떄

SMH는 변동성이 더 크고 엔비디아와 TSMC(9.72% 홀딩)에 민감해요.

SOXQ는 주린이 친화적인 대신 SOXX의 서브격 상황이에요. 거래량에서 불리해요.

XSD는 셋 하고 따로 놀아요. 반도체 섹터보단 NASDAQ100 하고 비슷하게 가요.



퍼포먼스를 보자면

SOXX = 가 기본적으로 잘나가는데요.

SMH는 엔비디아, TSMC 만 아니라 대형 반도체주 위주라 시장 변동성이 큰 최근 1년 성과가 훌륭해요.

SOXQ는 SOXX랑 별 차이 없고요.

XSD는 사실 위 셋하고 비교하기 좀 뭐해요. ㅎㅎ



샤프 비율을 얘기하면

SOXX = 높아요, 최근 1년 기준 2가 넘어요.

SMH는 3에 육박해요 더 높아요. ㄷㄷㄷ

SOXQ는 마찬가지로 SOXX랑 같다고 보심 돼요.

XSD는 0.44에요 ;;;;



MDD까지 하고 마무리할게요. (5년 기준 역대급으로 보면 넷 모두 42~45% 밴드에요)

SOXX = 최근 1년 기준 26.78% (고점에서 폭락할때 이정도 각오해야 하는거에요)

SMH 는 엔비디아가 작년 미쳐 날뛰어서 데이터가 오염됐어요. 22.71% 이에요.

SOXQ 는 SOXX랑 별차이 없고요.

XSD 는 반대로 작년 잘나가던 주도주 수혜를 못받아서 32.49%에요. 이 시기 SMH의 두 배에요.



결론

SOXX 를 기준으로 삼되

SMH 는 엔비디아 등 섹터 주도주를 믿고 좀 더 먹어보겠다는 경우의 선택

SOXQ 는 차분하게 모아보겠다는 장투 주린이 최적화 픽

XSD 는 글쎄요, 폭락장에서 방어도 안되는거 보면 분산효과가 의미가 없는.. 이건 거르세요.



아 중요한 수익률을 빼먹었네요. (12개월 기준)

SOXX = 1로 보면

SMH 는 1.27배

SOXQ 는 SOXX랑 같다고 보심 되고

XSD 는 0.2배 입니다.

최근 1년 기준이에요.